Виджет для amoCRM — Автоназвание сделок
Единый шаблон названия по воронкам и порядок в системе
.
Зачем нужен виджет
Как это работает
Виджет в режиме реального времени обрабатывает все изменения по сделкам и предоставляет переменные в название.
Как настроить и установить
В настройки виджета и нажмите “Добавить канал” и задайте параметры:
- Придумайте название канала.
- Выберите воронку и условия, по которым будет работать виджет.
- Задайте шаблон, используя предоставленные переменные и сохраните настройки.
Чтобы использовать виджет, нажмите на кнопку «Установить» ниже. Также виджет можно установить из маркетплейса amoCRM, вбив в поиск «Emfy» и выбрав нужное решение.
Да, можно. Для этого перейдите в настройки виджета в amoМаркет, добавьте канал, нажмите на “Справочник тегов”, выберите нужное вам поле и скопируйте значение в “Шаблон имени”.
Мы в режиме реального времени обрабатываем все изменения по всем сделкам и предоставляем вам переменные, для того чтобы вы могли подставить их в название.
Можно использовать все типы полей кроме специальных, которые есть в опции “Супер-поля” (денежное, каталоги и списки).
Если вы добавляете условие по 2-м разным тегам, то при использовании правила “И”, условие сработает только если эти 2 тега будут в сделке. При использовании правила “ИЛИ”, в сделке должен присутствовать хотя-бы 1 из 2-х тегов чтобы условие сработало. Аналогично, если вы добавляете условие не по тегу, а по типу поля мультисписок.
Если использовать РАВНО, то проверка по условию будет по точному совпадению текста в поле. Допустим, в условии стоит “важный клиент”. В сделке менеджер записал просто “клиент”. Это условие не будет считаться выполненным. Если использовать СОДЕРЖИТ, то в таком случае условие сработает при частичном совпадении. Данные значения в основном используются для поля типа текст или текстовая область.
Например, из поля “Наименование контакта” подтягивается название в сделку. Если мы имя контакта поменяем после того как название сделки было изменено, то название должно поменяться повторно на новое.
Да, у всех платных виджетов Эмфи есть тестовый период. На данном виджете это 14 дней бесплатного использования.